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中国银河08月29日发布研报称，给予龙源电力（001289.SZ，最新价：19.67元）推荐评级。评级理由主要包括：1）整体盈利能力提升，补贴收回速度放缓；2）装机及发电量稳健增长，7月发电量增速加快；3）在手储备项目充足，光伏建设有望提速；4）集团风电业务整合平台，后续资产注入有望加速。风险提示：风电光伏装机规模低于预期；可再生能源补贴回款速度低于预期；上网电价下调；新项目造价上升等。